Anlagestrategie 'Ausgewogen'

Angestrebt wird eine ausgewogene Mischung aus aktienorientierten Anlagen mit dem Ziel von Kurs- und Dividendengewinnen und eine Beschränkung von Risiken durch eine ca. hälftige Beimischung überwiegend rentenorientierter Kapitalanlagen wie Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Genussscheine und Geldmarktanlagen.

Die Anlagestrategie 'Ausgewogen' gehört zur Risikoklasse 4 (von 7). Daher sollte der Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 4 (eher 5 bis 8) Jahren haben.

Strategievorgaben:
Aktienfondsanteil: 0% bis 50%
Anleihenfondsanteil: 50% bis 100%
Schwankungsbreite bis zu 8% pro Jahr
Zielrendite: EURIBOR (3 Monate) plus 4%