Anlagestrategie 'Best of ETF'

Es wird ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Grundlage der Anlagestrategie 'Best of ETF' ist das von BlackRock / iShares entwickelte Investmentmodel MPS (Model Portfolio Solutions). Die strategische Ausrichtung dieses Investmentmodells analysiert regelmäßig verschiedene Marktdaten, wie Renditen, Standardabweichungen und Korrelationen über ein breites Spektrum von Assetklassen hinweg und bildet dabei ein effizientes Portfolio innerhalb einer angestrebten Schwankungsbreite von etwa 9% p.a..

Die Anlagestrategie 'Ausgewogen' gehört zur Risikoklasse 4 (von 7). Daher sollte der Anleger einen Anlagehorizont zwischen 5 bis 7 Jahren haben.

Strategievorgaben:
Aktien ETFs: 40% bis 60%
Renten ETFs: 25% bis 60%
Alternative Investments (Investition in ETFs): 0% bis 20%
Schwankungsbreite bis zu 9% pro Jahr
Zielrendite: EURIBOR (3 Monate) plus 4%

Abweichungen:
Einmalanlage: mind. 10.000,-- EUR
Sparplan: mind. 200,-- EUR im Monat (nur in Zusammenhang mit der Einmalanlage)