Anlagestrategie 'Best of Multi Asset'

Die Anlagestrategie verfolgt einen Multi-Asset Investmentansatz, bei dem im Regelfall 60% des Portvolios in Investmentfonds ausgewählter Kapitalanlagegesellschaften. Angestrebt wird die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über einen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren bei einem ausgewogenen Risiko. Die Diversifikation des Portfolios erfolgt durch eine Streuung der Anteile innerhalb der investierten Multi-Asset-Fonds, die wiederum weltweit investieren dürfen. Grundsätzlich wird eine breite Sektor- und Länderstreuung anvisiert.

Die Anlagestrategie 'Ausgewogen' gehört zur Risikoklasse 4 (von 7). Daher sollte der Anleger einen Anlagehorizont zwischen 5 bis 7 Jahren haben.

Strategievorgaben:
Aktienfondsanteil: 0% bis 50%
Anleihenfondsanteil: 50% bis 100%
Schwankungsbreite bis zu 8% pro Jahr
Zielrendite: EURIBOR (3 Monate) plus 4%