Anlagestrategie 'ÖkoRendite'

Angestrebt wird eine ausgewogene Mischung aus aktienorientierten Anlagen mit dem Ziel von Kurs- und Dividendengewinnen und eine Beschränkung von Risiken durch eine ca. hälftige Beimischung überwiegend rentenorientierter Kapitalanlagen wie Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Genussscheine und Geldmarktanlagen.

Im Portfolio werden ausschließlich nachhaltige Investmentfonds berücksichtigt. Die ausgewählten Fonds berücksichtigen die Ausschlusskriterien Atomenergie und Rüstung (ABC-Waffen) sowie die Einhaltung der ILO-Kriterien.

Die Anlagestrategie 'ÖkoRendite' gehört zur Risikoklasse 4 (von 7). Daher sollte der Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 5 (eher 6 bis 7) Jahren haben.

Strategievorgaben:
Aktienfondsanteil: 0% bis 50%
Anleihenfondsanteil: 50% bis 100%
Schwankungsbreite bis zu 9% pro Jahr
Zielrendite: EURIBOR (3 Monate) plus 4